掉南宋。
骄横自负的将领们坚决主张强行进攻钓鱼城，嘲笑努海乳臭未干、迂腐不化。
蒙哥在关键的时候又没有采纳努海的建议，决定继续进攻钓鱼城。
努海又急又气，但是对威严的大汗也毫无办法。
蒙哥大举进攻四川以后，南宋朝廷对四川采取了大规模的救援行动，但是，增援钓鱼城的军队被蒙古军队半途阻挡，始终未能进抵钓鱼城下。尽管如此，被围攻长达数月之久的钓鱼城依然物资充裕，守军的斗志十分高昂。
一天，努海到钓鱼城外巡视，突然看到城里的南宋守军抛出来大包小包的东西。他跑上前一看，原来是两尾重15公斤的鲜鱼和百余张面饼。他正在疑惑之时，一支弓箭落在他的脚边，箭上裹着一张纸条。他取下纸条展开看到上面写着：蒙古鞑子，即使你们再等上10年的时间也无法攻下坚固的钓鱼城。
努海气得将纸条撕得粉碎。
相比之下，蒙古军队的境况的确十分槽糕。他们长时间围在城外，又正值酷暑的季节，本来就畏暑厌湿，导致水土不服，造成军中暑热、疟疠、霍乱等疾病流行，战斗力大大的减弱了。
南宋的军队抓住时机，驾驶大批战船溯江而上，冲破蒙古军队的封锁，进入了重庆江面，接下来沿着嘉陵江北上，救援被困的合州。
努海不敢有一丝松懈，每天瞪着布满血丝的眼睛巡视着防线。钓鱼城中的南宋守军乘机在深夜多次出城袭击，造成蒙古官兵惊恐不安、夜不能寐。
蒙哥龙颜大怒，命令官兵在钓鱼城外筑台建楼，居高临下窥探城内的虚实，以便决定是否继续攻城。
一天，蒙哥在努海等人的陪同下亲临现场指挥，突然被城里抛出来的一块尖石块击伤了脖子。由于军医处理不当，再加上天气又湿又热，蒙哥的伤口不幸感染了，两天以后竟然不治身亡。
蒙古军队失去了伟大的统帅，只好撤除包围，向北撤退。
这时候，忽必烈带领的军队刚刚到达汝南(今河南省驻马店)。大海听说蒙哥大汗在钓鱼城受伤离世，急忙向忽必烈禀报。
忽必烈听了哈哈大笑起来：“纯粹是谣言！大汗的身体健壮得超过公牛，怎么可能突然去世呢？这是南宋孬种们故意放出的谣言，妄图扰乱我们的军心。我们要学习老前辈木华黎的好办法，一手抓招降，一手抓进攻，继续大踏步地前进，前进！”
忽必烈看到投降的汉人张柔和儿子张弘彦率领军队攻破了虎头关(今湖北省麻城东北)和沙窝(今河南商城西南)，扫清了蒙古军队前进道路上的障碍，高度赞扬张柔父子，重金嘉奖张氏家族，后来还给他安排营建大都城（今北京）的肥差。
忽必烈率领主力军队迅疾地渡过淮河，攻破大胜关(今河南省罗山南)，一路上所向无敌，长驱直抵长江的北岸。
南宋的守军放弃了战斗，四处逃散。
国将不幸，天地不和。外有强敌，内有贪官。
当时，担任南宋沿江制置副使的袁玠是朝廷权臣丁大全的党羽，为政一方横征暴敛，鱼肉人民肆无忌惮。
遭受压迫和剥削的当地老百姓对南宋朝廷和官员大失所望，无不痛恨，对大军压境的蒙古军队乐观其成。
忽必烈带领军队来到长江岸边的时候，害怕渔村里埋藏着南宋的伏兵。他命令主力部队原地待命，派遣努海带着20来个士兵进村打探情况。
努海带人小心翼翼地进入渔村，发现汉家渔民不但不惧怕，反而聚拢过来欢迎蒙古士兵。
努海怀疑其中有诈，便让其中的汉人士兵上前和渔民问话。
渔民们流着悲伤的眼泪，历数官府欺压百姓、贪得无厌的罪恶，最后不禁哀叹道：“苛政猛于虎啊！”
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