位堪称最後稻草的买家，被拒绝後心灰意冷地来到了餐厅。
本想要远远地看看自己心仪的那位男店员，只不过两杯酒下肚，情不自禁地触碰上他的手————然後就被像看一个带着瘟疫的老鼠般地躲开了。
男店员面色阴沉：「先生！这里是家庭餐厅，请您离开，也不必再来。」
还没等吉尔斯回复，他已经去撑两个进店准备坐下就餐的黑人离开了，「对不起两位，你们可以打包，但是不能坐在这里，这里已经被预定了。」
「一整天。」他补充道。
仿佛是影片的至暗时刻来临了，瞬间的绝望充斥在Rena、吉尔斯，以及看不见的美国黑人心中。
但生活向来都是破而後立，同性恋画家怒而干掉了杯中酒，回家找到了蜷缩在沙发上的Rena。
「如果————我如果我能帮上忙的话。」
Rena喜出望外，聪慧的她早就计划好了一切，再次手语如飞：「当然！我需要你帮我画通行证！」
吉尔斯撇撇嘴：「既然他们不识货，那就让美国特工监赏一下我的作品吧。」
一个周密的计划迅速成型。
Rena想起实验室每月定时清运大型实验废水的专用防水罐车，下一次清运时间就在两天後，这成为了整个计划的核心。
她将利用研究员身份，偷取车钥匙、记录警卫换岗时间，并负责在内部接应；
吉尔斯凭藉其精湛的绘画技巧，伪造司机和车辆的通行证，他还需要搞到一辆足够大的厢式货车，在实验室外接应；
塞尔达利用清洁工的身份自由走动，负责在行动当日制造一些小混乱如弄响警报器、关闭部分区域电闸来分散守卫注意力。
很巧合的行动日当天大雨滂沱，这既是掩护，也增加了行动的难度。
Rena利用清洁车作掩护，成功潜入看管区，她用吉尔斯伪造的证件勉强骗过了门口守卫，心脏几乎跳出胸腔。
在地下通道，她与焦急等待的塞尔达汇合，後者刚刚故意触发了一个无关紧要的火警，吸引了部分巡逻兵力。
好莱坞式的生死时刻到来了，理察竟然提前结束了会议，带着士兵在往实验室走！
幸而还有一位一位大家都不知道的匿名盟友罗伯特，在暗处悄悄地观察着他们。
他再一次以劝阻活体解剖人鱼为名，同理察最後沟通，说是拖延时间，又何尝不是他的真心实意：「这个生物有理解能力，有语言能力，可以感知情感甚至是欣赏音乐！」
已经满脑子冷战思维的理察只用一句话就毁灭了他的幻想：「那又怎样？
苏联人和亚洲佬也可以。」
罗伯特面无表情地离开了。
再次出现在镜头里的他，把钥匙塞进Rena颤抖的手里，看了眼腕表，语速极快：「听着，你最多只有十五分钟。他左侧第三片鳃下有电击造成的新伤，运输时务必避开，千万别用常见的消炎药。」
行动在暴雨和混乱中推向高潮，Rena和塞尔达艰难地将鱼人移上废水罐车，但在出口处被增援的士兵拦下盘查，疯狂的同性恋作家吉尔斯驾车冲过关卡，消失在雨幕中。
最终的高潮部分与前面细腻的铺垫仿佛两部电影，节奏骤然提速，如同紧绷的弓弦猛然释放。
镜头切转，已是公寓浴室。
鱼人巨大的身躯蜷缩在注满水的浴缸里，Rena小心翼翼地用湿布擦拭着他鳞片上的污渍和血痴，并按照罗伯特的提醒，避开了伤口。
吉尔斯找来的食盐被倒入水中，以模拟海水环境。
此刻，画面的奇幻风格再度浮现，幽蓝的微光从鱼人身上透出，将整个浴室映照得如同海底洞穴。
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