先遣人开堰闸泄水，放木筏堵塞湖中诸港，散青草于湖面以滞车船。继以杨钦为向导率军进围杨么水寨，杨么率众突围，力战失利被俘后处死。夏诚死守其寨，亦被官军攻破。对被俘人员，有人主张全部杀死，岳飞以各首领或率众降宋或已被处置，告诫诸将不得滥杀无辜，凡精壮之士一律收编入伍，而老弱瘦软、不堪服役者皆各给米粮令归田。这样，所得到的壮丁五六万人都被安置归业，共有二万七千余户有了更好的生活。而缴获的船舶足有一千余只，岳飞携带一切缴获器物返回潭州向张浚复命。此役全程，从招降杨钦到大获全胜，恰好八日。张浚感叹说——岳侯殆神算也。岳飞以平杨么之功加检校少保，进封武昌郡开国公，后又升荆湖北路、襄阳府路招讨使。

    之后，张浚于镇江府召开会议，研究北伐的一系列大事儿，张浚命令岳飞进军襄阳，作好直捣北伐女真的准备。后来，岳飞到临安朝见，谈完事儿后就返回了鄂州，积极做好进军襄阳的军事部署。不料没几天儿，他那年已古稀的母亲姚氏就已病逝。岳飞得知这个消息后，悲痛不已，目疾复发。他一面奏报朝廷，一面自行解职扶母灵柩至庐山安葬并接连上表乞守三年终丧之制，在朝廷再三催促下，岳飞忠孝难以两全。

    赶回军中，七月正式誓师北伐女真。岳家军兵分两路：一路往东北，由熟悉京西地理的牛皋统领，直奔镇汝军，牛皋早年在汝州鲁山县同女真军队作战，此时重返故地，精神抖擞，一战即攻克汝城，生擒守将薛亨，又乘胜攻克颍昌府，为这次北伐建立首功。

    另一路王贵、郝晸、董先等将军向西北方向进军，在攻克卢氏县后又西取虢略，东下伊阳，一路缴获粮食十五万石、降众数万。王贵在收复虢州后又率军向西，力拔上洛、商洛、洛南、丰阳、上津等五县，席卷了商州全境；杨再兴大败敌将张宣赞人马，收复了长水县直至洛阳西南的福昌。

    收复商、虢等城后，岳飞向朝廷请示：如形势有利，将命王贵、牛皋两路合兵，自伊洛直渡黄河，与太行忠义民兵配合作战，收复河北失地。但他的进军计划没有取得大宋朝廷的大力支持，终因孤军无援和以粮不济，不得不退师鄂州。岳飞夺回商、虢等地，游寇刘豫大为震惊。不久之后刘豫筹集三十万人马，向淮西发动进攻。颜扶卿得报后，认为刘光世、张俊不足以守江淮防线要调岳飞军沿江东下。诏书到达鄂州时，岳飞正苦于目疾，但他并未犹豫，立即向九江进发。赶到九江时，淮西战事已告结束，兀术看到岳飞移军东下，中线空虚有可乘之机，便与游寇合兵向襄汉地区发动猛烈进攻。岳飞接到多地的告急军情后，当机立断，调集精锐第三次出师北伐。

    岳飞出师到达各地之前，部将寇成、王贵、秦祐等已多次打退敌军进攻。岳飞大军开到前线，给守城将士以极大鼓舞，军威更振。商州转危为安。襄汉战线也因岳飞大军的到来，敌军不战而退。岳飞又准备收复蔡州，因见州城防守严密，势不可攻乃作罢。按照朝廷规模素定，必不徒行的意旨，岳飞此时已顺利完成任务，加之所带军粮有限便决定还师鄂州。

    岳飞军撤退的消息传到敌营后，李成果然立即布置追击。王贵率军退到白塔地方，李成亲率刘复、孔彦舟等十员大将合力追来。王贵、董先率军迎击，经过一番激战，擒获敌军将领数十人、俘数千人、马三千匹、衣甲器仗无计其数，敌兵的尸体填满了整个溪谷。岳飞对被俘敌军士卒均散钱遣返还乡，并对他们说汝皆中原百姓，国家赤子，不幸为刘豫驱而至此。今释汝，见中原之民悉告以朝廷恩德，俟大军前进恢复，各率豪杰来应官军！

    而后，岳飞奉诏入朝觐见宋高宗颜贤光，后又护送颜贤光至建康，岳飞的官职也升至荆湖北路、京西南路宣抚使兼营田大使。后面有一日，颜贤光将岳飞召至宫内，向他授命说——中兴之事

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