城十里迎降，城中百姓扶老携幼，捧着牛羊粮草、金银绢帛、美酒佳肴，夹道欢迎蒙古大军；沿路驿站备好饮水粮秣、新鲜果蔬，供大军休整补给，唯恐怠慢。旭烈兀依令安抚部众，严禁将士扰民，西域沿途一路安稳，行军速度丝毫不减。
偶有偏远小部自恃地处偏僻，群山环绕，闭门不肯归附，甚至暗中袭扰大军后队粮车、劫掠落单将士。旭烈兀从不姑息，即刻遣一支精锐骑军奔袭而至，昼夜兼程，顷刻破其营寨，斩杀首领，余者尽皆收编，充为仆从军。雷霆手段震慑沿途所有部族，自此再无敢阴奉阳违、暗藏异心者，西域诸部无不敬畏臣服。
一路跋涉数月，历尽风沙严寒、饥渴劳顿，大军行抵波斯东境，前方厄尔布尔士山脉连绵横亘，层峦叠嶂，云雾缭绕，山峰直插云霄，无数依山而建的石堡错落镶嵌在山崖绝壁之上，地势奇险，易守难攻，正是木剌夷国境所在。山间苍松翠柏林立，悬崖峭壁如刀削，谷底深不见底，仅有蜿蜒曲折的羊肠小道连通内外，一夫当关，万夫莫开。
彼时木剌夷教主鲁克赖丁，早已听闻蒙古十万大军西来，心中惊惧万分，寝食难安。他执掌木剌夷多年，凭天险割据一方，麾下死士悍不畏死，周边诸国皆不敢轻易招惹，可蒙古铁骑的赫赫威名，他自幼便心知肚明——深知一旦正面硬抗，绝无胜算，百年基业必将毁于一旦。
惊惧之下，鲁克赖丁心生缓兵之计，当即遣重臣携重金珍宝、良马美酒、奇珍异宝前来旭烈兀中军大营，卑辞请降，言辞谦卑恳切，言道愿纳贡称臣、永为藩属，年年进贡金银珠宝、良马、特产，只求大军暂缓进兵，保全宗族部众性命。暗中却连夜调集全国精壮士卒，加固各处山堡防御，加高城墙、堆砌滚木擂石、囤积粮草箭矢、挖掘陷阱壕沟，妄图借山势天险拖延战事，耗竭蒙古大军长途远来的锐气与粮草，待其力竭自退，再寻机反扑。
使者入帐，跪拜在地，额头触地，浑身战栗，言辞谦卑，句句皆是乞降求和，奉上礼单，不敢抬头直视旭烈兀：“元帅神威，我家教主愿举国归降，永为蒙古藩属，年年纳贡，绝无二心，只求元帅暂缓进兵，保全我宗族部众性命，感激不尽！”
旭烈兀端坐主位，身披玄色镶金边大氅，面色冷峻，眼神锐利如鹰，冷眼俯视来人，早已看穿对方假意归降、实则缓兵的诡谋。他征战多年，这般伎俩早已见惯不怪，淡淡开口，语气冰冷，不带半分温度：“你家教主若真心归降，便即刻拆毁所有山堡军械、遣散死士，亲自绑缚自身，出城前来大营请罪，献上所有户籍图册、粮草军械清单，我可保他宗族平安、部众无虞，既往不咎。若是只遣使者虚与委蛇，一边乞降一边整兵据险、加固城防、囤积粮草，待到我大军挥师猛攻，城破之日，便是宗族覆灭之时，再无半分回旋余地！”
使者闻言浑身战栗，面无血色，不敢多言半句，连连叩首，连夜返程回去禀报鲁克赖丁，心中早已吓得魂飞魄散。
鲁克赖丁得报，犹豫再三，反复权衡，终究舍不得百年国祚、世代基业，舍不得积攒多年的金银财宝、无数部众，不肯亲身出降，只依旧遣使往复，一味拖延时日，言辞愈发谦卑，贡品愈发丰厚，却始终不肯答应旭烈兀提出的归降条件。
旭烈兀见对方冥顽不灵，反复推诿，再无半分迟疑，当即拍案而起，下达总攻将令，声音威严，杀气凛然：“传我将令！三军即刻发动总攻！踏平木剌夷，诛灭贼首，根除西疆大患！”
一时间，三军齐动，号角震天，喊杀声响彻山谷。怯的不花自东路压境，步步拔除外围山寨，所到之处，势如破竹；拜住严守西境河谷，堵死逃窜通路，日夜巡查，严防死守；旭烈兀亲领中军，携回回炮、投石机直逼核心山堡，重型器械一字排开，对准山堡城墙，蓄势待发。
深山之中，喊
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