潞州元军守将猝不及防，开城投降。
元廷急调山西元军拦截，孛罗帖木儿领兵驻守冀宁（太原），分兵扼守各处山口，却挡不住红巾骑兵机动奔袭。破头潘率领三万轻骑绕后，突袭元军粮草大营，一把大火焚毁数十万石军粮，元军不战自溃，四散奔逃。
中路军顺势北上，连克大同、兴和，直扑元朝夏都开平。开平是蒙古皇室避暑行宫，宫殿连绵百里，珍宝无数，驻守的蒙古诸王守军不过万余，听闻红巾铁骑杀至，纷纷弃宫北逃漠南草原。
红巾大军涌入开平皇城，关先生下令焚毁元帝行宫、鲁王府邸，拆毁蒙古祭祀金帐，积攒百年的金银绸缎尽数分发随军流民。破头潘立于开平城头，望着千里草原，高声大笑：“鞑虏先祖盘踞此地，今日尽数化为焦土，一雪汉人数百年屈辱！”
短暂休整之后，中路军继续挥师东北，直取全宁路，兵锋逼近辽东，关外女真、契丹部族纷纷遣使归附，元廷辽东防线彻底崩塌，漠北与中原的通道被完全斩断，漠南诸王无法南下驰援大都。
四、西路鏖战：白不信兵入关中，与察罕帖木儿血战凤翔
同年九月底，西路十万红巾军由白不信、大刀敖、李喜喜统领，自武关攻入陕西，一举攻破商州，直逼潼关。潼关守将弃关逃窜，红巾长驱直入，席卷同州、华州，三辅大地震动，奉元路（长安）官吏日夜登城守备，火速遣使向察罕帖木儿求援。
彼时察罕帖木儿坐拥关中精锐，与李思齐一同驻守陕虢，是元廷西北最强军阀。接到长安告急文书，察罕帖木儿连夜点起五万铁骑，昼夜疾驰二百里驰援凤翔，定下诱敌之计。
白不信大军一路凯歌，心生轻敌，统领全军围困凤翔城，数十重营寨环绕城池，日夜猛攻。正当红巾全力攀城之际，察罕帖木儿铁骑自城外山林杀出，城中守军大开城门，内外夹击，红巾军猝不及防，死伤惨重。
大刀敖亲自领兵断后，手持大刀斩杀数十名元军骑兵，掩护主力突围。白不信收拢残兵，放弃攻取长安，转道向西攻克秦州、陇州、巩昌，占据陇右沃土，阻断西域、甘西凉元军东下之路，牢牢牵制察罕帖木儿、李思齐数十万关中精锐，使其无力分兵救援河北大都。
凤翔城外，察罕帖木儿立于尸山之间，望着向西退走的红巾军，对身旁李思齐叹道：“刘福通三路齐出，南北千里遍地烽烟，元廷天下，已然分崩离析。我等虽守住关中，河北、晋地、山东尽数落入红巾之手，大都危在旦夕，朝廷却依旧内斗不休，此天亡大元也！”
李思齐长叹一声：“顺帝耽于享乐，朝堂勋贵各怀私心，各路拥兵大将互不统属，各自保存实力。如今红巾横扫北方，天下大势已去，我二人坐拥关中，也不过苟延残喘罢了。”
五、四线并观天下格局，南北群雄坐观元廷内乱
汴梁、山东、晋冀、关中四路战火连天，与此同时，南方四大割据势力冷眼旁观这场惊天北伐，各怀算计，按兵不动，借机休养生息、扩张地盘。
湖广黄州，陈友谅登临江戍楼，属下张必先指着北方烽火狼烟进言：“平章，刘福通三路北伐，元廷精锐尽数被牵制北方，江南元军守备空虚，我等何不即刻整军东进，攻取安庆、江西，直取应天？”
陈友谅端起一杯浊酒，远眺长江下游，缓缓摇头：“时机未到。如今元军主力与北方红巾死战，两败俱伤，正是我等坐收渔利之时。若此刻大举出兵，反倒迫使元廷抽调南方守军围剿我荆襄势力，得不偿失。暂且整饬水师，囤积粮草，待北方两军耗尽元气，再顺江东下，一统江南。”
平江大周王宫，张士诚坐拥东南富庶之地，占据苏杭盐场丝绸重镇。其弟张士德献策，想要出兵北上争夺山东，张士诚摆手拒绝：“山东连年战火，土地残破，百姓流离
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