北中部，此处部落林立，毡帐连绵数十里，牛羊遍野，炊烟袅袅，是漠北最为繁华的聚居之地，柔然、高车、奚三部主力皆盘踞于此。
二人并未贸然现身，寻了一处僻静的荒谷落脚，乔装成中原往来的商旅，褪去劲装，换上粗布商袍，暗藏兵刃与密信，低调蛰伏，暗中探查诸部动向、摸清各方恩怨纠葛、知晓各部首领性情癖好，静待离间良机。
经三日探查，二人已然摸清全貌。柔然部大汗名为莫顿，性情暴戾骄矜，刚愎自用，贪慕权势，自持部族强盛，素来轻视其余两部，常借联盟之名，强征高车、奚两部的牛羊战马、粮草物资，稍有不从便动辄呵斥施压，积怨极深。高车部首领拓拔烈，勇猛好战、心性刚烈，自尊心极强，对莫顿的欺压隐忍已久，心中积满怨怼，早已心生脱离联盟、自立为王的念头，只是忌惮柔然兵力强盛，不敢贸然发难。奚部首领耶律清，心思缜密、阴险狡诈，最善隐忍算计，表面依附柔然、恭顺谦卑，暗中却囤积财货、结交小部，坐观三部争斗，意图渔翁得利，趁机壮大本部势力。
三部首领性情各异、野心不一，彼此猜忌、互相提防，正是离间分化的最佳突破口。二人彻夜商议，定下周密计策，循序渐进、层层布局，不急于求成，暗中搅动各部矛盾，步步瓦解联盟根基。
计策既定，二人分头行事。包不同凭借机敏口舌与圆滑世故，游走于各部中层权贵与牧民之间，假意交好、闲谈叙旧，实则句句暗藏机锋，挑拨是非、散播流言；铁寻柳则暗中游走，搜集各部私弊、截留往来密信、制造误会争端，以雷霆手段扫清障碍，配合包不同的口舌之计，双管齐下、内外夹击。
第一日，包不同先入奚部驻地。奚部商旅繁多、风气开明，对中原商旅并无过多戒备。包不同伪装成贩售绸缎茶叶的中原富商，谈吐儒雅、出手阔绰，很快便赢得奚部权贵的好感，得以出入各部营帐，与诸多头目闲谈交往。
他与人闲谈之时，向来不直言是非，只旁敲侧击、暗递虚实。偶遇奚部将领抱怨柔然强征物资、欺压部属，旁人皆不敢多言，唯有包不同故作唏嘘，摇头轻叹：“非也，非也！诸位隐忍退让，以为可换和睦安宁，殊不知人心不足、贪得无厌。柔然大汗坐拥万顷草场、数十万牛羊，已然富足至极，却仍贪求各部财货，日日压榨奚、高车两部，其心根本不在于联盟共治，实则是想吞并诸部、独霸漠北！”
一席话精准戳中奚部众人心中积怨。一众将领闻言纷纷沉默颔首，眼中皆是愤懑不甘。包不同见状，顺势再添一把火，声音压低，故作秘语：“在下一路行来，听闻柔然近日暗中整军练兵，厉兵秣马，不似防备外敌，反倒似针对奚部。听闻莫顿大汗认为奚部掌控商路、囤积巨资，暗藏异心，早已心生忌惮，待时机成熟，便要寻事问责，吞并奚部财货人口，诸位切莫再痴心隐忍、坐以待毙！”
此言一出，满堂哗然。奚部众人本就对柔然心存戒备，经包不同刻意挑拨，心中猜忌瞬间暴涨，原本的隐忍退让尽数化作戒备与怨怼。流言最是易传，不过半日，柔然欲吞并奚部的消息便在奚部驻地悄然传开，上下人心惶惶，人人自危，对柔然的敌意骤然滋生。
与此同时，铁寻柳已然潜入高车部驻地。他不善言辞，便弃口舌挑拨，转而用实干布局。高车部素来擅长锻造兵器、炼制甲胄，部族之内遍布铁匠营帐，日夜锻造兵刃，储备军备。铁寻柳趁着夜色掩护，身形如鬼魅般穿梭于营帐之间，悄无声息截获多封柔然送往高车的文书密信，又模仿柔然大汗莫顿的笔迹，伪造斥责拓拔烈、贬低高车战力、索要精锐兵器战马的苛刻书信。
次日清晨，伪造书信精准落入拓拔烈手中。拓拔烈本就性情刚烈、自尊心极强，素来厌恶莫顿的骄横跋扈，见信中言辞傲慢刻薄、极尽羞辱，字字句句皆是轻蔑欺
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