表在唐努乌梁海地区西部建立了八处分界牌，并签订了《乌里雅苏台界约》，完全划定了俄两国在该地区的国界。
阿穆哈河地区虽然被沙俄侵占，但萨彦岭以南、沙宾达巴哈至博果苏克一线以东的唐努乌梁海盆地仍然是国的领土，因为群山环抱，具备更为有利的防守能力，使得沙俄一直未能公开的侵占这里，也就此形成了现在通常所说的唐努乌梁海。
看到无法光明正大的侵占后，沙俄开始改变策略，通过掠夺性贸易、非法开采金矿、非法移民等途径向唐努乌梁海地区渗透。尽管唐努乌梁海人民不断掀起反抗斗争，但没有遏制住沙俄势力的渗透势头。至清朝灭亡的1911年，沙俄在唐努乌梁海地区的工商和矿业达到了80家，居民点多达166个，移民有5000余人，还确定了乌辛斯克边务官管理移民事务，以及设立教堂和学校。
自1912年，国北疆出现了外蒙古“独立”的危机，其影响也波及到唐努乌梁海地区。同年初，在沙俄商人的唆使下唐努乌梁海地区发生了抢掠内地商号的事件，内地商人纷纷逃离该地。二月，在沙俄怂恿和支持下，唐努旗副都统贡布多尔济宣布属下的三旗“独立”，并请求沙俄出兵占领唐努乌梁海地区各要地。
但贡布多尔济的行径并没有得到属下的赞同，萨拉吉克、托锦两旗即表现出强烈反对，不过各旗却听从了外蒙古哲布尊丹巴活佛集团的招抚。局势的变化虽然为沙俄提供了机会，但唐努乌梁海各旗加入外蒙古反叛集团却打乱了沙俄吞并唐努乌梁海地区的计划，因为沙俄想直接占有该地区，而不是让其“独立”。
1913年，沙俄没有答应出兵的请求，而是派遣官员加紧实施移民计划，试图达到事实上占有唐努乌梁海地区的目的。自此沙俄移民以前所未有的速度迅速增加，俄国警察也被派遣到了该地区。堂而皇之的以管理者自居。
与此同时，沙俄采取威逼利诱等手段迫使唐努乌梁海各旗向其递交“保护”申请。1914年7月，沙俄决定对唐努乌梁海各旗实行“保护”，并委任格里戈里耶夫为乌梁海边区事务专员，开始采取各种措施确立其在唐努乌梁海地区的统治，唐努乌梁海地区事实上已经沦为沙俄的殖民地。莫说国，便是蒙古对其的影响力也极为弱小了。
1916年，沙俄的殖民统治遭到唐努乌梁海人的抵制，克穆齐克旗总管派人向华民国央政府求救。1917年，华民国政府决定在唐努乌梁海地区设置佐理专员，但和沙俄的交涉没有结果。
但同年，俄国爆发了“十月**”，虽然并没有动摇沙俄势力在唐努乌梁海地区的殖民统治，却为国政府收复该地区提供了机会。
1917年，俄国爆发十月**后，唐努乌梁海地区的俄国势力发生动荡，旧俄势力（即白卫军）试图以此地区作为反对布尔什维克**的据点之一，而布尔什维克领导的红军和游击队则对旧俄势力发动进攻。十月**后的内战波及唐努乌梁海地区，唐努乌梁海居民及国内地商人损失惨重。
面对这种形势，华民国政府外交部采纳乌里雅苏台佐理专员陈毅之建议，决定武力收复唐努乌梁海。
1918年8月，驻乌里雅苏台佐理专员陈毅和驻库伦大员公署秘书长严式超等奉华民国政府命令武力收复唐努乌梁海。军队兵分两路，西路军于1918年9月下旬出发，由严式超率库伦卫队第三连及驻乌里雅苏台、科布多卫兵各一排，由乌里雅苏台向西进发，经科布多后，向北进抵乌兰固木，进而攻克汗达垓图山口，以收复克穆齐克旗。东路军于1918年11月14日出发，由驻库伦大员公署秘书黄成土序领库伦骑兵四团一个排和50多名外蒙古地方军，由乌里雅苏台出发，北进经津吉里克，先抵唐努旗，再进攻克孜尔的旧俄白军。
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