琼尼请求放弃莫斯科向东突围的电报，送到了刚刚秘密抵达第比利斯的斯大林的办公桌上。电报中，布琼尼用几近哀叹的口气告诉斯大林：“莫斯科方面军已经同数倍于我之强敌苦战10昼夜！截止7月18日下午6时，莫斯科方面军已经损失超过30万人（被俘、阵亡、重伤，还有逃跑！），而且重武器装备损失殆尽，轻武器的弹yào也已经消耗殆尽！目前方面军已经要求部队节约使用子弹、手榴弹。部队士气也接近崩溃，连日来各部皆报告出现大量逃亡，甚者已经开始出现整建制逃亡的案例！因此方面军党委认为，莫斯科保卫战已经难以持续，全军应该在大量杀伤法西斯匪徒之后，选择主动撤离战场，以保持有生力量，坚持长期斗争……”
接到了布琼尼报告的同时，小报告之王麦赫利斯的“小报告”也送到了斯大林的面前。这份报告同样向他描述了莫斯科之战的惨烈，以及法西斯匪徒的凶残和红军战士的英勇，当然，士气低落的情况也是普遍存在，部队的崩溃似乎也就在眼前，莫斯科的沦陷已经不可避免。而且这个小报告之王也同样请求尽快放弃莫斯科……那样或许能保持一点力量。
既然两份报告内容一致，斯大林也不敢等闲视之，连忙指示他的助手bō斯克列贝舍夫去邀请莫洛托夫、伏罗希洛夫、加里宁、朱可夫、亚戈达等人到他的办公室来参加紧急会议。
“同志们，莫斯科在几天之内就要沦陷了！”斯大林紧皱着眉头，脸sèyīn沉，面容疲惫，会议室里也笼罩着不安的气氛。虽说前来参加会议的几个人早就知道了这个结果，但是真的到了这一天，大家还是感到如同挨了一记闷棍，所有人都低下脑袋，久久说不出话来。
斯大林扫视了一眼办公室内的几个人，长叹了一声，接着说：“预计莫斯科丢失之后，德国和中国法西斯的主力部队会陆续从俄罗斯的土地上撤离，因为他们将很快入侵英法……不过他们还会留下一些部队配合白俄军队进攻乌拉尔和外高加索的革命根据地，我们必须准备好应付敌人的进攻。”说着他将目光投向朱可夫：“朱可夫同志，高加索方面军准备得怎么样了？有没有信心打败敌人的进攻？”
朱可夫现在已经升任为高加索方面军司令员了，伏罗希洛夫又回到中央还当他的国防人民委员。
“高加索方面军目前战备情况良好，士气有所回升，已经可以一战了。”朱可夫拿过一张地图摊开在了长桌子上。他说：“现在整个方面军拥有五个集团军，他们分别是近卫第一集团军，近卫突击集团军，近卫第二集团军，高加索山地集团军，高加索集团军。而每个集团军所拥有的比例都是6个师，总兵力30个师，越有40万人。其中近卫突击集团军拥有一个坦克师，有t26坦克300多辆，高加索山地集团军则有6个由高加索地区的边防军改编而来的山地师，山地战能力也比较强大。而近卫第一、第二集团军也都是由富有战斗经验的部队为骨干扩充而来，比起一般的新组建的部队要强大许多。”
斯大林微微点头，脸sè也好看了一些，直到今天以前，他对保卫外高加索其实也没有多大信心。他吁了口气，问朱可夫：“您是否认为我们能在高加索山脉打一场翻身仗？”
“不，我不怎么认为。”朱可夫回答，显得信心不足，“因为敌人的兵力更加强大，武器装备也更多。至少在德国和中**队离开战场之前形势会相当困难。”
“那怎么办？我们再放弃外高加索吗？然后呢？退到国外去吗？”斯大林大huò不解，有几分挖苦地问道。
“不，那当然是不可能的。”朱可夫回答道：“我们必须战斗到底，只是1938年剩下的几个月将会非常困难，红军可能要面对数百于我的力量的猛烈进攻。总之，我们应该做好面对最快情况最坏的打算！”
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