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今年是1985年，菲奥娜的生理年龄8岁。霍亨索伦城堡名不虚传，这里拥有整个德国最为美丽的田园景色，而城堡本身又不失阳刚大气。菲奥娜正躺在古堡其中一片宽广的草地上，秋日的阳光晒得她周身暖洋洋，举目远望，远处是大片的平原和灌木，在地平线处与蔚蓝的天空相接，此情此景让人十分愉悦，仿佛时间就此都停止了一样。
说不清自己有多久没有抱着这样轻松的心情单纯度日了，8岁的时候菲奥娜的父母就双双失踪，使得她在成年以前不得不辗转在不同的寄养家庭里。收养人虽然不会虐待寄养儿童，但是这样的家庭绝对谈不上半点温情。寄养的孩子们常常为了几口不算美味的饭菜和不怎么新的玩具互相较劲，各种恶作剧和坏主意源源不断。环境强迫菲奥娜必须学会为自己早早打算，高中毕业之后她获得全额奖学金进入宾夕法尼亚大学攻读生物专业，代价是所有的同学因为她爱好“分解”生物而对其敬而远之，“怪怪女”这个称呼伴随菲奥娜走过了整个童年和青少年时代。
取得博士学位后，菲奥娜选择进入Smithsonian Institution，之所以愿意配合FBI进行一些鉴证工作除了兴趣，也怀着一份私心，也许有一天她可以借此获得父母的一些线索也说不定……
“小姐，请问您是要回房间喝下午茶，还是就在这片舒适的草地上慢慢享用，拿破仑愿意为您效劳。”家养小精灵满含期待的双眼望着自己的小主人，急切地希望奉上自己精心准备的茶果点心。
菲奥娜看向身后准时出现在饭点的格林德沃，再次为这位先生严肃的恶趣味深感无奈。看着面前的小精灵忽闪的大眼睛，心中为法国皇帝感到遗憾。
看她不说话，格林德沃立刻做了决定：“拿破仑，我们在这里用下午茶。”
小精灵似乎也爱在这个秋日的户外进行劳动服务，不过一眨眼功夫，桌椅、茶具、点心都已就绪。菲奥娜刚落座，小精灵便凑过来讨好地说：“拿破仑记得小姐喝茶不加糖和牛奶，今天特地准备了祁门红茶，请小姐品尝。”
格林德沃状似无意的抱怨：“我喜欢糖和牛奶。”
小精灵无辜的大眼睛在两人之间反复打量，最后迅速抱住最近的一棵树开始撞头：“拿破仑是个坏精灵，格林德沃阁下是拿破仑的主人，菲奥娜小姐也是拿破仑的主人，可是拿破仑不能让他们都满意，拿破仑是个坏精灵、坏精灵……”
菲奥娜被一串拿破仑绕得头晕，示意格林德沃马上让小精灵停下来：“你都把它给我了，我现在是它的主人，当然是听我的。”
小精灵立马停止撞树，小心翼翼又卑微地看着格林德沃，让菲奥娜不由深深感叹它的奴性坚强。好一会儿发现主人没动静，又开始一脸悲愤地撞树。大把大把的树叶飘落在桌子上，刚刚备齐的下午茶泡了汤，。
林德沃似乎心情很好，等拿破仑重新端来了茶点，浅浅啜了一口，便问起了菲奥娜是否愿意开始魔法课程的学习。答案是肯定的，于是学生本人得到一本《初级魔法指南》和一根玩具魔杖，外加一名前任黑魔王家庭教师。
第二天，格林德沃带领菲奥娜进入了书房，这里保管了家族中经历数十代搜集的藏书。由于施展了空间魔法，数量众多的书架一眼望不到头。书架上摆放着不少的羊皮卷，诉说着自己的悠久历史。格林德沃带着学生站在书房中，表情中难掩自豪。作为一个古老的巫师家族，也只有在这一刻最能清晰地感受到历史和传承。
拿破仑很贴心地在靠窗的书桌旁加了一组尺寸较小的桌椅，格林德沃便正式开始了自己的教师生涯。
前任黑魔王询问了菲奥娜对于魔法认识，而菲奥娜给了一个很麻瓜的答案：魔法就是特异功能，在所有人类中只
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