破之。’十一月，又‘遣偏师讨奚、霫诸部及东北女真之未附者，悉破降之。’（霫，xi，族名，共有三部。活动区域在今呼林、洮儿河两流域，霫与奚杂处，历史上霫、奚并称。）与黑车子室韦相同，面对日益壮大的契丹部族侵扰，奚人、霫人也依附于接壤的藩镇，希望得到他们的保护。只是令他们失望的是——从来就没有什么救世主！那些藩镇不是自顾不瑕，就是暴政虐民，哪里会顾及到这些远在山北的小族。
随着阿保机的崛起，室韦、奚、霫等部族皆听契丹节制。奚族更是成了为契丹戌边的藩属，只是因为契丹部族的残酷压榨盘剥，不得已叛服无常。
阿保机最初对奚族并不是一味的使用武力征服，而是采取了怀柔政策。在阿保机还在任契丹部族夷离堇的时候，就开始了对奚族的征伐。想要入塞去幽、燕之地掳掠，必须得经过奚族人的领土。
面对打上门来的昔日同族，奚族人在大酋长术里的统率之下，倚险而垒，契丹铁骑不善攻坚，面对奚人的森严壁垒、一时间无法攻拔。眼见的契丹战士死伤甚众，阿保机只好停止强攻，派出了有胆有识的耶律曷鲁前往劝降。他的想法与兵圣所言‘不战而屈人之兵，善之善者也’不谋而合，可见战争艺术多是在战争中学习所得。武力只是达成目的的一个手段，却不是惟一。减少部族勇士的牺牲才是第一，生口对于氏族部落的重要性无须赘言。
曷鲁奉命前往招降，阿保机只交给他一只箭杆。之所以会有如此情形，到不是阿保机有意这样轻忽。此时，契丹部族尚未有自己的文字形成，箭杆便是信物。在与同是游牧部落的奚族打交道时候，传统的东西更有亲和力。一只箭杆足矣！
契丹好男儿耶律曷鲁浑身是胆，穿林海、跨雪原，明知山有虎，偏向虎山行。果然，曷鲁一至奚族地界，就被奚人拿获。
等到见了奚人首领术里之后，曷鲁不卑不亢劝他道：“契丹与奚本为一家，如今却兵戎相见，实在是不应该！夷离堇阿保机并没有凌辱贵部族之心，汉人曾经杀害我们共同的祖先奇首可汗。对此不共戴天之仇，阿保机一日不敢忘记，日夜在寻思着报复汉人。现在积聚力量，打算南下报先祖之仇，所以派出前来求援于贵部族，传矢以示无它。”
曷鲁说着话，把手中的箭双手奉与术里，望了术里推心置腹道：“阿保机此行代天行吊伐之事，抚下以德，不愿与昔日同族争斗，免得自相残杀，行此亲者痛、仇者快之事。如果头人要杀我曷鲁，还请三思。杀曷鲁一人容易，只是从此兵连祸结，恐非贵部与我契丹部族之福。”
听了曷鲁的话，奚族大首领术里陷入了深思。阿保机再有不是之处，也是与他共祖同源的人，现在指望汉人解围怕是痴心妄想。以目前奚族五部的力量，仍无法与契丹部族抗衡。与其斗的两败俱伤，不如体面的降附。毕竟大家言语相通，生活习俗也相同，有什么话都可以坐下来谈的，没有必要非得流血才可以。主意已定，立即上前，松开曷鲁的绑缚，亲自与他来见阿保机。
阿保机正在等的心焦，终于见曷鲁安然归来，还不辱使命劝降了奚人首领术里，大喜过望。契丹部族与奚人化干戈为玉帛，将士们载歌载舞、把酒言欢，其乐融融。
阿保机希望奚族摆脱与中原藩镇的附庸关系，转而支持他在塞北建立以他为首的契丹汗国。却因为各种原因，奚与霫人时叛时降，并不是一心一意的降附。现在趁着左右无事，有必要与奚人做个最终的了断。于是这年年底，阿保机亲征西部奚。是役，所向辄下，遂分兵讨东部奚，亦平之。
这一次的用兵，彻底征服了奚人，尽有奚、霫人之地土。在完成了对奚人的征服之后，阿保机又把这些被征服者的部落组织进行了改组，这也是为了方便对他们进行管理。只是奚人并没有按阿保机的想法
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