唐军攻破，蜀国余众皆逃往了交州。却说朱治受孙权之命，于苍梧广信，征集交州壮勇，得军三万余人。朱治正于广信操练兵马，交州异族未归王化，不过朱治却是能耐了得，硬是把交州各部异族训练得贴贴服服。不过朱治却是不敢居功，全因朱治心里明白，能将这些交州异族训得这般贴服，全是依仗一绝世奇才。而说出来也令人不敢相信，此奇才年不过十八，乃诸葛瑾之长子，诸葛恪也。

    话说这诸葛恪，身长七尺六寸，少须眉，折頞广额，大口高声，长得剑眉星目，面如冠玉，英俊潇洒。诸葛恪重少便有才思，辩论应机，莫与为对。到了成年之时，是英才卓越，超逾伦匹，令孙权大为欣赏，即拜骑都尉。诸葛恪深熟兵法，有过目不忘本领，东吴上下无不异之。孙权以为，诸葛恪假以时日，或能超越其叔父诸葛亮。总裁深度爱

    有一次，孙权见到诸葛恪，便是问他，其叔父诸葛亮与其父诸葛瑾，谁优越。诸葛恪毫不思索，应声便答，其父为优之。孙权听了不禁一愣，麾下众臣皆嗤笑，认为诸葛恪不知天高地厚。哪知诸葛恪，不慌不忙，缓缓说道：我父亲知道谁是天下雄主，倾心相辅。而我叔父不识英雄，所以我父亲为优秀！

    诸葛恪此言一出，一众吴臣顿时哑口无声，哪敢再笑。孙权听罢大笑，对诸葛恪为喜之。后来曹操于荆州整兵，欲犯东吴。

    诸葛恪年纪轻轻，却毫无惧色，劝孙权于交州征集壮勇，应付魏军。孙权听了，却是忧心忡忡。交州异族，民风彪悍，若能为之所用，自然是好。但是交州异族素来不服王化，如今交州虽被东吴所统，但其各族百姓，因早年孙策交州坑杀交州军民，故而一直怀恨心。孙权以前虽也那里征发过兵众，但征不过是边缘县分平民，很少有深远腹地人。

    诸葛恪再三而劝，并说只要半年之内，就可征得甲士数万人。东吴官员议论纷纷，都认为交州地势险阻，地形四通八达，那里百姓自制兵器，崇尚习武，出山就为强盗，朝廷出兵征讨就躲回山中不见踪影，自汉朝以来就无法管制，当时人皆认为诸葛恪自恃过高，根本不太可能完成征兵之事。唯独朱治看出诸葛恪能耐，出言应和。孙权犹豫不决，暂且搁置此事。后来诸葛谨听闻此事，大惊失色，急叫人传说诸葛恪，言诸葛恪此举不会使诸葛家兴盛，反而会令家族遭受灾祸。

    诸葛恪听了，不但未有气馁，是连番进谏，坚称他必会成功，而且还当众立下军令状。孙权见诸葛恪有此胆气，遂应诺之，提拔诸葛恪为抚越将军，随朱治一同前去交州征集兵马。

    待朱治与诸葛恪赶到交州后，诸葛恪劝朱治采用软硬并施，武力围困与招抚并用方针，发放公文给各郡所辖属县长官，命令各郡严守疆界，严肃法纪，已归顺山民，一律设屯聚居，发放粮饷，助其安居。渐渐地，交州百姓皆愿臣服。

    随后，朱治诸葛恪劝说下，又调集各路将领，派兵据守险要峪口，修筑围困工事，不与交州山腹中民兵交战，又令士兵全部抢收田野成熟稻谷。交州民兵，谷无收，旧谷食，数月后，因饥馑而被迫出山归降。

    朱治大喜，得交州民兵数万，诸葛恪又下令，山民扬弃恶习，接受教化，应当安抚。迁到外县山民，官府不得怀疑刁难，加以拘禁。交州山民周遗，过去横暴为恶，如今困迫无路，只好出山，心仍存异志，准备伺机为乱，吴军将士胡伉，知他居心，把他绑送到郡府。诸葛恪却是并无惩罚周遗，反而认为违反他先前不可拘禁山民军令，痛斥了胡伉，令军士杖打三十杖。胡伉无故受罚，心里痛恨之。后来诸葛恪却是亲自上门赔罪，与胡伉说明利害，言他当时若是重惩周遗，来降异族必会惊慌，不日便将造乱。可若是偏袒周遗，山民疑心必消，不日便可从中征集兵马，完成孙权使命。胡伉听言，方才醒悟，又见诸葛恪真心赔罪，不但对诸葛恪并

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