安静吃东西的索恩也看着她笑了起来。这时候被放在桌面上的魔杖又动起来了，乔端着酒杯的手一停，脑子猛地转了回去。几个矮人已经好奇地围在了魔杖旁边，问道：“乔，这个是什么东西？”
“啊，你问这个啊？这个嘛……这个是……”乔掐着自己的下巴冥思苦想了一会儿，突然灵机一动，指住那杖身和戒指道，“这个是——我的乐器！”
“乐器？我看这是一根棍子和一枚戒指吧？”一个褐色胡子的矮人露出不相信的神态，乔自觉被小觑了，十分愤怒。她大步走到桌子旁边，不客气地挤开几个矮人，抬手向那桌面上一指，只听“碰碰碰碰”几声爆响，桌面上连续钻出几截木块来，围成一个圆形，将那魔杖和戒指都包围在了里面。乔又去取来几个高脚杯，倒扣着分放在魔杖的周围。别的矮人手上有戴戒指的也被她取过来，统统放在魔杖旁边。
这样一来，魔杖因为不停地动，就会撞击到那些杯子和戒指等物，发出各种声音。尤其是在撞到蓝宝石戒指时，发出的声音尤其清脆动听，并且每回都不一样。说来也怪，那魔杖动得十分剧烈，将圈子里的酒杯等物撞得噼里啪啦到处乱蹿，偏偏那枚蓝宝石戒指就跟生了根似的，牢牢地将魔杖套住，任凭后者怎么甩怎么也甩不脱。
“你看，这就是我的乐器，会自动奏乐哦！”乔做好了一切工作，听着那魔杖乱晃而发出的杂乱撞击声，得意地说道。矮人们也大多喝多了，听了她的话纷纷表示赞同，没喝多的也没把这个当回事，还在旁边就着这些撞击音开始奏起乐来。乔在一群矮人的起哄下过去邀请索恩跳舞，矮人王子平时在众人面前严肃惯了，今天喝得多了点，脸上也少见地多了一些笑容。他接受了乔的邀请，不过却坚持跳男步，还因为之前很少跳舞，技术生疏而踩了不少次乔的脚。
不管怎样，对乔和矮人来说，这都是一个欢乐的夜晚。
然而对精灵王而言，这却是一个糟透了的夜晚。他整整努力了半个晚上，却始终没能与那根魔杖联系上，不仅如此，在后来的时候，他心中还莫名地升起一股想揍人的暴虐情绪……
好奇怪，为什么今天这么沉不住气？精灵王自己也觉得有些莫名，这时候格兰恩特来报说有客人拜托，精灵王也就停止了对那根魔杖的追踪，调整了下心情回到堡内，接待了这位从远方特意赶来的灰袍巫师——米斯兰迪尔。
米斯兰迪尔是辛达精灵语，意为“灰袍圣徒”。当然据说也有一些人类，矮人或者是霍比特人称呼这位灰袍巫师为“甘道夫”，不过那可不关瑟兰迪尔的事儿。总之，米斯兰迪尔这次的拜访，一部分是他本人的意愿，但精灵王也隐隐地向他表达了善意——他有一些事情需要从这位灰袍巫师身上寻求答案。
双方在城堡内进行了友好的寒暄，然后灰袍巫师便试图说出他的来意——他最近隐约感觉到一股强大的邪恶力量。但精灵王在他开口之前更快地发出了声音，他询问这位灰袍，如今的中土世界前来的几位巫师中，是否有一位喜欢变成少女的大角鹿类人物？
“据我所知，并没有这样的人。”灰袍巫师回答道，“在我们之中，喜欢与动物亲近的唯有褐袍巫师瑞达加斯特，但是他是一位年岁颇大的男巫，性格虽然有些古怪，却绝不可能变成大角鹿或者少女。听您的描述，我猜测那位少女是一位变形人的几率更大一些。”
精灵王对他的答案不置可否，他完全不觉得那只花鹿会是什么变形人，毕竟她的变身十分完美，而且最重要的是她还会巫术。灰袍巫师满心疑惑，但他现在有着更重要的事情，不得不将这些抛在一边，试图向精灵王讲述一些自己感觉到的东西。
“最近似乎发生了一些很奇怪的事情。我在孤山感觉到了一股强大的邪恶力量——它甚至不同于索伦的黑魔力，那是新崛起
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