恭亲王坐在主位，何成局坐在他右侧，余姚姚坐在何成局身后侧后方，苏筱坐在余姚姚旁边，面前摊着制造局的账本和译好的沙俄军力报告对照表。戈尔恰科夫亲王坐在对面，身后是武官和翻译。双方中间的紫檀大案上，摆着两幅地图——一幅是沙俄带来的，另一幅是左宗棠从新疆送来的实测舆图。
第一天的谈判是互相试探。戈尔恰科夫亲王先将沙俄那幅地图摊开，用一根银质指示棒在地图上伊犁河谷以西的区域画了一个大圈，然后用流利的法语（经索幕僚同声传译）说：“伊犁河谷自古以来是多民族混居地区，俄国侨民在伊犁经商已有数十年历史。我们承认大清对伊犁城的主权，但伊犁河谷以西的地区，俄国侨民的权益必须得到保障。我们提议以伊犁河为界，东岸归大清，西岸归俄国。”
恭亲王没有接话。他让索幕僚将左宗棠的实测舆图摊在桌上。这幅图比沙俄的地图精细得多——每一处山隘、每一条河流、每一个堡垒的位置都标注得清清楚楚，上面还用朱笔标出了沙俄军队在巴尔喀什湖以南的实际占领区，以及去年冬天左宗棠派小股骑兵渗透进去的侦察路线。恭亲王指着图上伊犁河谷以西的区域，用中文缓缓说（索幕僚译成法语）：“伊犁河谷以西，包括巴尔喀什湖以南的大片土地，是大清准噶尔部的世居之地，康熙年间已纳入版图。沙俄在咸丰年间趁我朝内乱之机侵占此地，如今我朝已收复伊犁，沙俄理应归还全部被占领土。伊犁河为界，不可能。”
谈判陷入僵局。戈尔恰科夫亲王提出要休会，恭亲王没有反对。
休会期间，何成局让人把加特林机枪搬到了总理衙门后院的演武场上。枪靶是三百步外的一排陶罐。何成局让彭幼楚亲自操作——彭幼楚现在不仅能操作炮车，还能熟练操作加特林。她的手极稳，常年揉面打铁练出来的腕力让她摇动手柄时能保持匀速，子弹从六根旋转枪管中倾泻而出，铜壳弹壳在阳光下划出金色的弧线，三百步外的陶罐在密集弹雨中纷纷碎裂，没有一个漏网。
何成局陪戈尔恰科夫亲王在演武场边观看这一幕。索幕僚站在两人中间，随时准备翻译。戈尔恰科夫亲王看着那排被轰成碎片的陶罐，沉默了很久，然后问了一句：“这枪，贵国从哪国买的？”
何成局让索幕僚把他的回答原样译出：“不是买的，是广州制造局自己造的。三年前我们从伊犁城缴获了六挺贵国的加特林，如今已仿造出二十四挺。铜壳定装弹的自制率已达七成，铜壳冲压机是从英国买的，但冲模是我们自己做的。”
戈尔恰科夫亲王的脸色变了变。三年前俄军在伊犁城丢的六挺加特林，他一直以为是被清军缴获后当成了战利品锁在仓库里——他从没想过清军居然能把它拆了仿造出来，还仿造得比原厂更好。彭幼楚打出来的弹壳被他捡起一枚，翻来覆去看了几遍，发现底火的中心发火式工艺和沙俄自己的工艺如出一辙，弹壳底部的凹槽深度甚至比俄厂的公差还小，也不禁露出了难以置信的表情。
“亲王殿下。”何成局又通过索幕僚继续说道，“制造局目前月产线膛抬枪两百支、轻型野战炮十二门、加特林机枪两挺。这些武器大部分送到了西北前线，左宗棠的新疆省军就是用这些枪炮守住了伊犁城。贵国在巴尔喀什湖以南驻军三万，我们的新疆省军只有两万出头——但我们的补给线比你们短两千里，我们的枪炮生产速度比你们快至少三成。这场仗再打三年，吃亏的不是我们。”
他转头看向戈尔恰科夫亲王，让索幕僚把自己最后这句话用最准确的法语译过去：“我不希望再打三年。我希望这次谈判能谈出一个双方都能接受的和平。但和平的前提，是贵国承认一个事实——大清已经不是咸丰十年的大清了。”
戈尔恰科夫亲王没有立即回答。他低头看着手中那枚还微微发烫的铜壳
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