大部分经打光，炮兵已改做步兵投入一线战斗。那些曾经在长沙会战中大显神威的75毫米山炮，现在变成了沉默的铁疙瘩，炮管里没有弹药，只有灰尘和蜘蛛网。炮手们卸掉炮架，拿起步枪和手榴弹，走进战壕，与步兵一起拼刺刀。
城内药品匮乏。磺胺粉用完了，绷带用完了，吗啡用完了。轻伤员只能任伤口化脓生蛆，他们用刺刀挑出伤口里的蛆虫，然后继续战斗。重伤员躺着等死，没有止痛药，没有手术，没有希望。他们躺在教堂的地板上、学校的课桌上、民房的门板后，在苍蝇的嗡嗡声中，一点一点地流逝生命。有人请求同伴给自己一枪，但没有人下得去手——直到最后，伤员们自己拉响了手榴弹。
来不及处置的阵亡士兵尸体堆积成山。
因为日军的炮火封锁，尸体无法运出城外。它们被堆放在街道的拐角、倒塌的房屋里、教堂的院子里。在高温和暴雨的交替作用下，尸体迅速膨胀、腐烂，白色的蛆虫从眼眶和鼻孔里涌出，像一条条细小的、蠕动的白色水流。绿头苍蝇成群结队，像一片黑色的云雾，笼罩在城市的上空。
整个衡阳城笼罩在一片尸臭和死气之中。
那不是一种气味，是一种实体，一种可以用手触摸到的、粘稠的绝望。它附着在每一块砖石上，渗透进每一滴雨水里，钻进每一个还活着的人的肺叶中。士兵们已经闻不到臭味了——他们的嗅觉神经已经被彻底摧毁，只剩下一种麻木的、机械的、本能的抵抗。
衡阳城外的薛岳虽然组织过援军对日军后方发动过侧击，给日军补给线造成一些压力。
但那是无力的、象征性的行动而已。
由于此前长沙轻易陷落，蒋中正对薛岳忠诚度产生怀疑，两人关系陡降到冰点。薛岳实际投入的增援兵力不多，位置又远离衡阳城，无法对日军形成直接威胁，帮不到守军什么。薛岳坐在他的指挥部里，看着地图上那个被红色包围的蓝色小点，心中五味杂陈。他想救，但不敢全力去救——因为他知道，蒋介石在看着他，等着他犯错。
而围城初期，蒋中正在美国人的外交压迫下，太需要衡阳守军发挥表现来冲抵国民党军队接连溃败造成的糟糕影响。
罗斯福的电文像一把刀架在他的脖子上，史迪威的夺权像一根刺扎在他的心里。他需要一场胜利，哪怕只是“苦守待援“的悲壮，来向美国人证明，中国军队还能打，他蒋介石还值得支持。考虑守卫衡阳政治外交意义大于短期军事价值，他刻意没有立即增援，直拖到7月中旬后才急调三个军前往衡阳解围。
但那已经太晚了。
没想解围密码被日军解破。日军的情报部门截获了国军的电报，横山勇根据情报，在衡阳外围设下多面埋伏，对援军进行各种拦截。第62军、第79军、第100军，这些被蒋介石寄予厚望的部队，在衡阳外围的山地和河流间，被日军像打兔子一样逐个阻击。他们要么被挡在日军预设的阵地前，要么在行军途中遭到伏击，要么干脆与日军短暂交火后便“奉命转进“。
只有自桂林赶来支援的第46军新编第19师一度冲到衡阳城外的雨母山。
那是一个血色的黄昏。
第19师的士兵们已经打了三天三夜，弹药将尽，伤亡过半。他们从雨母山的山坡上，已经可以看到衡阳城的轮廓，可以看到城头那面还在飘扬的青天白日旗。但就在他们准备发起最后冲锋时，日军的三个大队从侧翼包抄过来，将第19师团团围住。师长在突围中阵亡，部队被打散，残部被迫撤退。他们离衡阳只有五公里，但这五公里，成了永远无法跨越的天堑。
就这样，衡阳外围屯着数十万友军，却没有一兵一员入城增援。
方先觉站在城南的城墙上，用望远镜望着外围的方向。他能看到远
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